同仁堂医养于3月20日至3月25日招股 拟全球发售1.08亿股H股

　　同仁堂医养（02667）于2026年3月20日-2026年3月25日招股，拟全球发售1.08亿股H股，其中香港公开发售占约10%，国际发售占约90%，另有15%超额配股权。每股发售价7.3-8.3港元，每手500股，预期H股将于2026年3月30日（星期一）上午九时正在联交所开始买卖。

　　集团是同仁堂旗下一家战略性聚焦于中国中医医疗服务的附属公司，为个人客户提供全面中医医疗服务，为机构客户提供标准化管理服务，并提供各种健康产品及其他产品。集团将“医”与“养”相结合，提供现代化、定制化的中医医疗服务，并结合中医的药物治疗和非药物疗法，以标准化管理为客户提供适合的治疗方案，满足其多样化需求。

　　截至最后实际可行日期，集团已建立分级中医医疗服务网络，包括12家自有线下医疗机构及一家互联网医院，以及12家线下管理医疗机构。集团依托知名品牌“同仁堂”及优质的药品，已积累及整合大量线上线下医疗资源。按2024年总门诊人次及住院人次计，集团是中国非公立中医院医疗服务行业中最大的中医院集团，市场份额为 1.7%。按2024年中医医疗服务总收入计，集团以0.2%的市场份额在非公立中医院医疗服务行业中排名第二，其市场规模占同年中国中医医疗服务行业市场总规模的46.5%。

　　公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的发售股份有关数目，总金额约为3.89亿港元。基石配售包括航空港科技资本（香港）有限公司（航空港科技资本）及Aurora SF。

　　集团估计，假设发售价为每股发售股份7.80港元（即本招股章程所述发售价范围的中位数），经扣除集团应付的全球发售相关估计承销佣金以及其他费用及开支并假设超额配股权未获行使，集团将收到的全球发售所得款项净额约为7.71亿港元。

　　集团拟将全球发售所得款项净额用于以下用途：约47.5%将用于扩充集团的中医医疗服务网络；约23.6%预期将于2025年至2029年用于提升集团的中医医疗服务能力；约18.9%预期将用于偿还若干未偿还银行贷款；约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。